En Resumen
- KRAKacquisition Corp., afiliada del exchange Kraken, propuso una oferta pública de $250 millones con 25 millones de unidades a $10 cada una.
- La firma indicó que busca listar sus acciones en el Nasdaq bajo el símbolo "KRAQU", sin haber seleccionado aún un objetivo de fusión específico.
- Kraken recaudó $800 millones en noviembre con valoración de $20.000 millones, respaldado por Tribe Capital, Jane Street y DRW Venture Capital.
KRAKacquisition Corp., una empresa de adquisición de propósito especial (o SPAC) de reciente formación, propuso una oferta pública de $250 millones en una declaración de registro presentada el lunes.
La firma con sede en las Islas Caimán, patrocinada por una afiliada del exchange de criptomonedas Kraken, ofrecería 25 millones de unidades a $10 cada una, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Las unidades comprenden una acción Clase A y una fracción de un warrant que permite a los compradores adquirir más acciones de la empresa.
La firma de cheque en blanco señaló que busca listar sus acciones en el Nasdaq, que cotizarían bajo el símbolo "KRAQU". Eventualmente, las acciones Clase A y los warrants de la firma se negociarían por separado, respectivamente bajo los símbolos "KRAQ" y "KRAQW".
La empresa indicó que podría buscar una fusión con "cualquier negocio o industria", sin haber seleccionado aún un objetivo. Aún así, el patrocinador de la empresa se formó en asociación con Kraken y las firmas de capital de riesgo Tribe Capital y Natural Capital.
La presentación lista a Santander como el único administrador del libro de KRAKacquisition, lo que significa que el banco multinacional español estaría únicamente a cargo de gestionar la oferta de valores.
En noviembre, Kraken anunció que había recaudado $800 millones con una valoración de $20.000 millones, con respaldo de Tribe Capital junto a los gigantes de Wall Street Jane Street y DRW Venture Capital.
Con vientos regulatorios favorables para la industria tras la reelección del presidente Donald Trump en 2024, una gran cantidad de empresas nativas cripto salieron a bolsa el año pasado. Eso incluyó al emisor de stablecoins Circle, al exchange de criptomonedas Gemini y a la fintech Figure Technologies.
El lunes, BitGo, especializada en la protección de activos digitales, presentó una oferta pública de $200 millones. La firma afirma que gestiona alrededor de $104.000 millones en activos. El mes pasado, la firma obtuvo aprobación condicional para una licencia bancaria de fideicomiso nacional, junto con otras empresas cripto.
Kraken anunció en noviembre que había presentado confidencialmente una declaración de registro ante la SEC, después de meses de especulación sobre que la empresa podría buscar una oferta pública. El año pasado, la empresa también trasladó su sede de California a Wyoming.
La tesis de inversión de KRAKacquisition hace referencia a la inflación, argumentando que una erosión del poder adquisitivo del dólar estadounidense refuerza el papel de los "activos duros como coberturas". La presentación luego destaca el papel emergente de Bitcoin como "un depósito de valor descentralizado".
Como afiliada de Kraken, KRAKacquisition también subrayó los profundos vínculos del exchange de criptomonedas en toda la industria, su experiencia regulatoria y años de gestión de riesgos.