En Resumen
- Coinbase planea recomprar hasta $150 millones de sus bonos de $1 mil millones que vencen en 2031.
- La oferta escalonada incluye un premio de $645 por cada $1,000 del valor nominal de los bonos si se vende antes del 18 de agosto.
- La decisión sigue al sólido desempeño trimestral de Coinbase, que informó ingresos de $708 millones y una pérdida ajustada de $0,42 por acción.
Coinbase ha revelado planes para iniciar una recompra de una parte de sus bonos de $1 mil millones.
La iniciativa de recompra llevará a la compañía con sede en San Francisco a recomprar hasta $150 millones de sus bonos de $1 mil millones que vencerán en 2031, con Citigroup Global Markets gestionando la oferta.
La oferta de compra de Coinbase está estructurada de manera escalonada, diseñada para incentivar la participación temprana. Los inversores que elijan participar en la recompra y vender sus bonos antes del 18 de agosto serán recompensados con un premio de $645 por cada $1.000 del valor nominal del bono, lo que equivale a 64.5 centavos por dólar.
Esta oferta incluye un premio especial por participación temprana de $30, dijo la compañía.
Para los inversores que opten por vender sus bonos después del 18 de agosto, pero antes de la fecha de vencimiento de la oferta del 1 de septiembre, Coinbase ofrecerá $615 por cada $1.000 del valor nominal del bono, lo que equivale a 61,5 centavos por dólar.
Es destacable que ambos precios de oferta superan el precio sin afectar el bono al 4 de agosto, que se situaba en aproximadamente el 60% del valor nominal, según datos de Business Insider.
Coinbase no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt.
Coinbase se recupera con un sólido desempeño trimestral
La maniobra estratégica llega después del informe de ganancias del segundo trimestre de Coinbase, que mostró que la compañía reportó ingresos de $708 millones y una pérdida ajustada de ganancias por acción de $0,42, superando las expectativas de los analistas de ingresos de $628 millones y una pérdida de ganancias por acción de $0,76.
En contraste con el mismo período del año pasado, los ingresos de Coinbase experimentaron una notable disminución de $808 millones. Sin embargo, la compañía logró reducir sus pérdidas, presentando una mejora significativa en comparación con la pérdida asombrosa de $4,98 por acción registrada durante el mismo período en 2022.
En una carta a los accionistas, Coinbase dijo que el sólido trimestre de la compañía fue impulsado, en parte, por un compromiso continuo de mejorar la eficiencia y "ser más disciplinados financieramente".
Cabe destacar que la compañía enfatizó una notable reducción del 50% en sus costos operativos recurrentes año tras año, lo que incluyó una importante optimización de la fuerza laboral, con una reducción del 30% en su plantilla durante este período.