En Resumen
- El sistema bancario japonés se encuentra en una situación desesperada según Arthur Hayes, lo que augura un aumento en los mercados de Bitcoin y criptomonedas.
- Argumentó que, similar a la crisis de los bancos estadounidenses en marzo de 2023, los bancos japoneses necesitarían un rescate masivo debido a sus pérdidas en bonos del gobierno de EE. UU.
- Hayes advirtió sobre una potencial crisis bancaria en Japón, destacando la necesidad de imprimir más dinero, lo que beneficiaría a Bitcoin y otras criptomonedas.
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El cofundador de BitMEX Arthur Hayes, dice que el sistema bancario japonés está en una situación desesperada, y que las consecuencias solo harán subir los mercados de Bitcoin y las criptomonedas.
Al igual que ocurrió con los bancos estadounidenses en marzo de 2023, Hayes argumentó el jueves que los bancos japoneses pronto requerirán un rescate masivo debido a la carga de bonos del gobierno de EE. UU., que está profundamente en números rojos en sus balances.
"Todos saben lo que eso significa para Bitcoin y las criptomonedas... por eso pensé que era necesario alertar a los lectores sobre otra vía de impresión de dinero encubierta", escribió. Desde la crisis bancaria del año pasado y su posterior rescate por parte del banco central, señaló que el precio de Bitcoin ha subido más del 200%.
Las similitudes entre entonces y ahora son sorprendentes. El año pasado, el Silicon Valley Bank reveló que había sufrido una pérdida de $1.800 millones en sus bonos en números rojos, lo que desencadenó una corrida bancaria y un rápido rescate tanto de la Reserva Federal como del Tesoro de EE. UU.
Para evitar la propagación del contagio en el sistema bancario, la Fed también prometió respaldar completamente cualquier Tesoro de EE. UU. en manos de bancos estadounidenses.
Avanzamos hasta este mes, con el quinto banco más grande de Japón, Norinchukin, confirmando que tiene la intención de vender $63.000 millones en bonos estadounidenses y europeos para marzo de 2025, ya que sus pérdidas en papel en esos bonos se han vuelto demasiado grandes para soportar.
Hayes cree que esto es solo la punta del iceberg, ya que los bancos japoneses tenían en conjunto "850.000 millones de dólares en bonos extranjeros al comenzar 2022", incluidos "casi 450.000 millones de dólares en bonos estadounidenses", según una encuesta del FMI. Dijo que una posible venta de bonos de esta magnitud es algo que la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janey Yellen, no estaría dispuesta a tolerar.
"Eso no puede permitirse, ya que los rendimientos aumentarían y haría que financiar al gobierno federal sea extremadamente costoso", dijo Hayes. "Ella exigirá que el Banco de Japón (BOJ) compre estos bonos de los bancos japoneses que supervisa."
Para lograr esto, Hayes sugiere que el BOJ aprovechará su instalación de recompra de Foreign and International Monetary Authorities (FIMA), que le permite ofrecer bonos del Tesoro de EE. UU. como garantía a cambio de billetes de dólares recién impresos.
¿La consecuencia? Más impresión de dinero y billeteras más llenas para las personas que poseen activos como Bitcoin. Como tal, Hayes dijo que pronto rotará fuera de las stablecoins de Ethena y hacia las "cripto riesgosas", y aconsejó a los lectores "comprar la maldita caída".
"Esta es solo otra columna del mercado alcista de las criptomonedas", concluyó. "La oferta de dólares debe aumentar para mantener el actual sistema financiero sucio basado en el dólar de Pax Americana".
A principios de este mes, Hayes les dijo a sus seguidores que era hora de apostar al alza en Bitcoin y shitcoins, ya que los bancos centrales ahora están comenzando a reducir las tasas de interés por primera vez en años.
Editado por Ryan Ozawa.