Coinbase ha anunciado hoy su intención de ofrecer 1.500 millones de dólares de sus bonos senior -con vencimiento en 2028 y 2031- en una oferta privada. Los pagarés estarán garantizados por Coinbase, Inc. Los bonos preferentes o senior son un tipo de valor basado en la deuda, similar a un bono, pero que se reembolsa primero en caso de quiebra.
"El aumento de capital representa una oportunidad para reforzar nuestro ya sólido balance con capital de bajo coste", dijo Coinbase en un comunicado.
"Coinbase tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir inversiones continuas en el desarrollo de productos, así como posibles inversiones o adquisiciones de otras empresas, productos o tecnologías que Coinbase pueda identificar en el futuro", agregó la bolsa.
Las notas en sí sólo se pondrán a disposición de "personas que razonablemente se cree que son compradores institucionales calificados", según la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.
Esta no es la primera vez que la plataforma de intercambio de criptomonedas busca recaudar fondos.
A principios de este año, Coinbase anunció su intención de recaudar 1.250 millones de dólares mediante la venta de bonos convertibles, un tipo de obligación que permite al comprador ganar intereses o convertir sus participaciones en acciones. La medida, anunciada en mayo, fue una sorpresa, dado que la empresa tenía un flujo de caja positivo y acababa de salir a bolsa en el NASDAQ.
Este anuncio se produce después de un período polémico para el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, que arremetió contra la Comisión de Valores y Bolsa en Twitter la semana pasada.
Coinbase contra la SEC
La SEC amenazó con demandar a Coinbase por su producto Lend, que pagaría a los propietarios de stablecoin un 4% de interés por sus tenencias.
El director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, anunció el movimiento de la SEC la semana pasada. Sugirió que la decisión de la SEC tomó al intercambio por sorpresa, un sentimiento del que se hizo eco Armstrong en su cuenta personal de Twitter.
"[La SEC] respondió diciéndonos que esta función de préstamo es un valor. Ok - parece extraño, ¿cómo puede ser el préstamo un valor?" dijo Armstrong en medio de una serie de tuits publicados el 8 de septiembre.
Los tuits del CEO fueron ampliamente criticados en las redes sociales, y muchos espectadores compartieron la definición de un valor, que está disponible en la primera página de la Ley de Valores de 1933.