En Resumen
- eToro ha reactivado su hoja de ruta para salir a bolsa en EE.UU., apuntando a una valoración de hasta $4.000 millones, con la oferta de 10 millones de acciones Clase A a entre $46 y $50 cada una.
- La plataforma, que generó $12.150 millones en ingresos por trading cripto en 2024, dedicó una parte clave de su prospecto a reafirmar su compromiso con el sector cripto.
- El 37% de las comisiones de eToro en el primer trimestre de 2025 provino del trading de criptomonedas, frente al 43% de acciones, 4% de divisas y 16% de commodities.
eToro ha lanzado la hoja de ruta para su OPV en EE.UU., con la plataforma de trading con sede en Israel apuntando a una valoración de hasta $4.000 millones.
La compañía también destacó su legitimidad en la industria de las criptomonedas.
"Desde sus primeros días, eToro ha sido pionero en el espacio cripto", escribió el CEO de eToro, Yoni Assia, en la presentación. "Esto ha sido impulsado en parte por mi propia adopción temprana y creencia personal en bitcoin y el potencial transformador de la tecnología blockchain".
Un formulario de registro F-1 actualizado aclara que eToro planea ofrecer 10 millones de acciones comunes Clase A, a un precio objetivo de entre $46 y $50.
Esto podría equivaler a una recaudación de $500 millones, aunque la plataforma de trading también ha incluido una opción para que los suscriptores de la OPV adquieran 1,5 millones adicionales de acciones Clase A, destinada a cubrir cualquier sobreasignación y que puede ejercerse durante 30 días a partir de hoy.
Los suscriptores de la oferta en el Nasdaq Global Select Market incluyen a Goldman Sachs, UBS, Jefferies, Bank of America, Citigroup, Cantor Fitzgerald y Deutsche Bank.
Crypto and Stock Trading Platform eToro Prepares for US IPO: Report
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Tras la OPV, eToro tendrá un total de 80.873.543 acciones Clase A y Clase B, otorgándole una valoración de entre $3.700 millones y $4.000 millones, aunque esta podría aumentar a $4.120 millones si se ejerce la opción mencionada.
eToro había comenzado a planificar su OPV en enero, según informes, presentando su formulario F-1 original en marzo.
Sin embargo, pospuso su hoja de ruta el mes pasado, principalmente debido a la turbulencia del mercado que siguió al anuncio de la administración Trump de amplios aranceles internacionales.
Su reaparición con un formulario F-1 actualizado esta semana podría interpretarse como una señal de renovada confianza en los mercados globales, con el Nasdaq y Bitcoin subiendo alrededor del 13% desde que la empresa pospuso su primera hoja de ruta el 4 de abril.
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La compañía hace repetidas referencias a las criptomonedas a lo largo de su formulario F-1, dedicando una sección a las criptomonedas en la carta introductoria del CEO Assia.
"Aunque la infancia de las criptomonedas ha estado marcada por la volatilidad, sus principios subyacentes de transparencia, seguridad e inclusividad resuenan profundamente con la misión de eToro", escribió. "Como una de las primeras plataformas de inversión globales en adoptar las criptomonedas, hemos ayudado a millones de inversores a acceder a esta incipiente clase de activos de manera segura".
La presentación también revela que, para los tres meses hasta el 31 de marzo de 2025, las criptomonedas representaron el 37% de la comisión total de la empresa por actividad de trading, en contraste con el 43%, 4% y 16% para acciones, divisas y materias primas.
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El prospecto también destaca la volatilidad de las criptomonedas como uno de los factores de riesgo que pueden impactar la rentabilidad del negocio de eToro, señalando que "el desarrollo futuro y crecimiento de los criptoactivos está sujeto a una variedad de factores que son difíciles de predecir y evaluar, incluida la volatilidad del precio de mercado y el volumen de negociación".
A pesar de los riesgos, la presentación también registra que los ingresos de eToro por trading de criptomonedas crecieron a $12.150 millones en 2024, frente a $3.400 millones en 2023 y $5.600 millones en 2022.
Su ingreso neto total para 2024 fue de $192,4 millones, en comparación con $15,3 millones para 2023 y una pérdida de $214,9 millones para 2022.
Editado por Stacy Elliott.
