Coinbase va lever 1 milliard de dollars en obligations senior convertibles lors d'une offre privée, a annoncé le échange de crypto-monnaie de premier plan mardi.

L'action de Coinbase - qui se négocie sous le symbole COIN sur le Nasdaq - est en hausse de 3% aujourd'hui, cotée à 263,86 $, selon les données du Nasdaq. Elle a clôturé à 256 $ mardi et a dépassé les 268 $ mercredi matin avant de se stabiliser au prix actuel.

Au cours du dernier mois, COIN a augmenté de près de 90%. COIN a atteint son prix le plus élevé depuis 2021, 271,65 $, plus tôt cette semaine.

L'idée derrière la vente est que les «acheteurs institutionnels qualifiés» pourront convertir les obligations, qui arrivent à échéance en 2030, en espèces ou en actions de l'action ordinaire de catégorie A de Coinbase - ou une combinaison des deux, indique l'annonce.

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Coinbase, qui est la plus grande échange d'actifs numériques en Amérique, a également déclaré qu'elle accorderait une option de 30 jours pour permettre l'achat de jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires de titres pour couvrir les surallocations.

Basée à San Francisco, Coinbase suit les traces de la société de logiciels MicroStrategy, qui le mois dernier a déclaré qu'elle offrirait une vente privée de 600 millions de dollars de notes senior convertibles afin d'acheter plus de Bitcoin. MicroStrategy est le plus grand détenteur d'entreprise unique de Bitcoin, avec 205 000 BTC dans son trésor - d'une valeur de près de 15 milliards de dollars.

Coinbase, qui est devenue publique en 2021, travaille en tant que gardien et partenaire de partage de surveillance pour un certain nombre de grands gestionnaires de fonds qui ont lancé des produits négociés en bourse Bitcoin en janvier. 

Les fonds ont été très réussis jusqu'à présent, enregistrant des afflux massifs et des volumes de transactions journaliers importants. Les entrées nettes de mardi pour les 10 ETF ont dépassé la barre des 1 milliard de dollars - un record - et les fonds gèrent désormais plus de 60 milliards de dollars d'actifs. 

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Édité par Andrew Hayward

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Les points de vue et opinions exprimés par l'auteur sont à des fins d'information uniquement et ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou autres.

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