Coinbase Planea Recaudar $2.000 Millones en Notas Convertibles

Por Ryan S. Gladwin

El popular exchange centralizado Coinbase anunció el martes su intención de recaudar $2.000 millones a través de pagarés senior convertibles en una oferta privada. Los fondos se utilizarán para "propósitos corporativos generales", que según la empresa pueden incluir "adquisiciones de otras empresas, productos o tecnologías".

La venta de Coinbase estará abierta a "compradores institucionales calificados" para adquirir $1.000 millones en pagarés senior convertibles que vencen en 2029, así como otros $1.000 millones en pagarés que vencen en 2032. Estos pagarés pueden convertirse en efectivo, acciones de la Clase A de Coinbase, o una combinación de ambos.

Después de pagar los gastos necesarios asociados con la venta, el anuncio dice que Coinbase utilizará los ingresos para "propósitos corporativos generales", que pueden incluir "capital de trabajo, gastos de capital e inversiones en adquisiciones de otras empresas, productos o tecnologías".

Coinbase anunció de manera similar su plan de recaudar $1.000 millones a través de pagarés convertibles en marzo del año pasado, lo que también detalló que podría utilizar los fondos para adquisiciones. Desde entonces, Coinbase ha anunciado que adquirirá el exchange de criptomonedas Deribit por aproximadamente $2.900 millones, compuesto por $700 millones en efectivo y 11 millones de acciones comunes de Clase A de Coinbase.

La empresa salió a bolsa en 2021, con las acciones alcanzando un máximo histórico de $419,78 el mes pasado mientras Bitcoin se disparaba. Sin embargo, apenas una semana después, la empresa recibió una multa de $4,5 millones por parte de un regulador del Reino Unido por permitir que "clientes de alto riesgo" compraran criptomonedas.

El jueves, Coinbase reveló que sus ingresos habían caído un 25% con respecto al trimestre financiero anterior. El exchange enfrentó consecuencias financieras tras su importante violación de datos en mayo, pero también notó un aspecto positivo de su inversión en el emisor de stablecoins Circle, que aumentó tras su cotización en junio. El día después de la decepcionante llamada de ganancias, COIN cayó un 17%.

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